發(fā)展我國高端鋼材市場應注意的問題 -------------------------------------------------------------------------------- 最近國家先后批準了馬鋼“十一五”發(fā)展規(guī)劃、太鋼150萬噸不銹鋼項目、鞍鋼西區(qū)建設(shè)和老廠改造等規(guī)劃，并且各大型鋼鐵企業(yè)紛紛制定發(fā)展規(guī)劃，上報國家審批。針對以上情況，部分人士在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)表文章，擔心大規(guī)模投資可能導致高端鋼材市場出現(xiàn)過剩危機，就此問題我們組織了有關(guān)部門進行了研究，現(xiàn)將分析結(jié)果摘要如下，供鋼鐵企業(yè)在制定各自發(fā)展規(guī)劃中參考。 一、當前我國高端鋼材產(chǎn)品的發(fā)展主要集中在板帶材 高端鋼材產(chǎn)品是衡量一個國家鋼鐵工業(yè)發(fā)展水平和結(jié)構(gòu)的重要標志，因此，發(fā)展高端產(chǎn)品，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，替代進口一直是鋼鐵工業(yè)發(fā)展中各方關(guān)注的重點，也是近幾年結(jié)構(gòu)調(diào)整中的發(fā)展重點。從品種結(jié)構(gòu)看，一般所說的高端產(chǎn)品是指汽車板、高檔家電面板、冷軋硅鋼片、不銹板、石油管、電站用鋼等產(chǎn)品，這些產(chǎn)品主要集中在寶鋼、武鋼等少數(shù)優(yōu)勢企業(yè)中。而目前大家擔心的高端產(chǎn)品過剩，主要指冷熱軋板帶，這類產(chǎn)品工藝流程長，要求原料、煉鐵、煉鋼、軋鋼、熱處理、鍍層、精整等各工序的高水平配置，投資巨大，一般企業(yè)難以承受。熱軋板帶的最小經(jīng)濟規(guī)模為年產(chǎn)250萬噸，普鋼企業(yè)一般鋼生產(chǎn)能力達到300萬噸左右時，發(fā)展方向大多瞄準板帶產(chǎn)品，一旦建成熱軋板帶后，企業(yè)規(guī)模一般將達到500萬噸以上。對特鋼企業(yè)而言，只是有條件的重點特鋼才有能力投資高端產(chǎn)品，據(jù)了解，最近投資高端特鋼產(chǎn)品的項目較少，因此，目前業(yè)內(nèi)所關(guān)注的高端產(chǎn)品過剩問題主要指的是以板帶產(chǎn)品為代表的高端產(chǎn)品。 近幾年，隨著國內(nèi)鋼鐵企業(yè)規(guī)模的不斷擴大，2004年鋼產(chǎn)量超過300萬噸的企業(yè)已達26家，加上鋼材盈利水平提高，企業(yè)籌資能力大大增強，各大型鋼鐵企業(yè)紛紛提出發(fā)展以板帶產(chǎn)品為代表的高端產(chǎn)品。 二、我國板帶產(chǎn)品發(fā)展的特點及存在的問題 1、冷熱軋板帶布局范圍在擴大，建設(shè)速度成倍增加。生產(chǎn)板帶產(chǎn)品要求企業(yè)具有一定規(guī)模優(yōu)勢，以往冷熱軋板帶生產(chǎn)主要集中在寶鋼、鞍鋼、武鋼等10家大型鋼鐵企業(yè)，但隨著各鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)能力的不斷提高，目前具備發(fā)展板帶材能力的企業(yè)已發(fā)展到30家左右，板帶生產(chǎn)線的建設(shè)大范圍鋪開，企業(yè)數(shù)量成倍增長，并且板帶產(chǎn)品的建設(shè)與企業(yè)規(guī)模同步增長。這是鋼鐵企業(yè)發(fā)展到一定規(guī)模后的必然趨勢，同時也說明我國鋼鐵企業(yè)重組嚴重滯后。我國鋼鐵行業(yè)的集中度主要是靠企業(yè)規(guī)模的擴大而實現(xiàn)的，企業(yè)為在新一輪的競爭中處于有利地位，競相擴大產(chǎn)能，其首選產(chǎn)品多為冷熱軋板帶。值得注意的是近期在建擬建的板帶項目多是在原廠址擴建，在現(xiàn)有企業(yè)另貼一塊，這些企業(yè)有的有發(fā)展條件，有的處于嚴重缺水地區(qū)，既無資源優(yōu)勢，又遠離市場，沒有發(fā)展條件。伴隨著企業(yè)規(guī)模的不斷擴大，調(diào)整現(xiàn)有鋼鐵產(chǎn)業(yè)不合理布局的難度將進一步加大。 2、板帶材等高端產(chǎn)品利潤空間大是誘發(fā)企業(yè)投資板帶產(chǎn)品的動力之一。近幾年礦石、海運、原煤、焦炭、電力價格大幅度上漲，一方面帶動了鋼材價格的上揚，另一方面也使得板帶產(chǎn)品利潤空間顯現(xiàn)出來，棒線材利潤空間相對減小，目前板帶產(chǎn)品噸鋼利潤在800元左右，而長材產(chǎn)品在100－200元。特別是沿海的寶鋼平均每噸進口礦石價格低于內(nèi)陸100－250元，競爭力十分明顯，這也引發(fā)了沿海各省紛紛提出建設(shè)以板帶產(chǎn)品為主的大型鋼鐵基地。 3、熱連軋機產(chǎn)品厚度規(guī)格寬，生產(chǎn)主要由市場調(diào)節(jié)。熱連軋機設(shè)計產(chǎn)品厚度一般為1.2－12.7mm，個別軋機最薄可到0.8mm,實現(xiàn)“以冷代熱”，最厚可達27.4mm，與中厚板軋機產(chǎn)品相重合。2004年由于中厚板需求量大，價格好，熱連軋機生產(chǎn)3mm以上中厚板比例高達56%，而設(shè)計一般為25%。從近幾年的市場需求看，熱連軋機直接生產(chǎn)商品材的比例將擴大。 三、高端鋼材產(chǎn)品的發(fā)展應引起各方的重視 1、鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃制定了發(fā)展高端產(chǎn)品的原則。2004年底，國家發(fā)展改革委上報了《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》和《鋼鐵工業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，對我國高端鋼材產(chǎn)品的市場需求、現(xiàn)狀、發(fā)展原則都進行了論述，制定了發(fā)展原則。 發(fā)展板帶材，要考慮有利于鋼鐵工業(yè)布局的調(diào)整，要在有資源優(yōu)勢、進口礦石便利、水資源豐富、環(huán)境容量允許的地區(qū)發(fā)展。重點在現(xiàn)有產(chǎn)鋼規(guī)模400萬噸以上的企業(yè)發(fā)展薄板。汽車板、家電板所需的高級冷軋薄板及鍍層板、冷軋硅鋼片，船舶、管線用鋼所需的寬厚板主要依靠產(chǎn)能800萬噸以上的寶鋼、鞍鋼、武鋼及規(guī)劃內(nèi)擬建的千萬噸級的大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)；其他產(chǎn)鋼400萬噸以上的企業(yè)要逐步調(diào)整長材產(chǎn)品，按市場需求調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；200萬噸級及以下的企業(yè)重點搞好建筑用鋼材，以滿足周邊市場為主。 2、長遠看我國主要高端產(chǎn)品供需平衡。按照《鋼鐵工業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》預測，我國熱軋薄板（含熱軋商品材和冷軋板原料）2010年和2020年的需求量分別為8500萬噸和11000萬噸，冷軋薄板（包括冷軋商品薄板及涂鍍層板用原料）2010年和2020年需求分別為5300萬噸和7600萬噸 目前，我國中厚板軋機產(chǎn)能1760萬噸，熱軋寬帶鋼產(chǎn)能5420萬噸，冷軋寬帶鋼軋機（不含不銹、硅鋼機組）產(chǎn)能1550萬噸，鍍鋅機組年產(chǎn)能力580萬噸，涂層機組產(chǎn)能870萬噸，不銹板150萬噸，冷軋硅鋼片100萬噸。 在建擬建生產(chǎn)能力：中厚板3300萬噸、熱軋寬帶鋼8600萬噸、冷軋寬帶鋼3500萬噸、鍍鋅3400萬噸、彩涂板960萬噸，冷軋硅鋼片480萬噸，不銹板400萬噸。以上未包括議論中的新建沿海鋼鐵基地能力。 若以上能力全部建成，我國熱軋寬帶鋼生產(chǎn)能力可達到1.4億噸，冷軋能力可達5000萬噸，鍍鋅能力可達4000萬噸，彩涂板1800萬噸，冷軋硅鋼片600萬噸，不銹板600萬噸。 從總量上分析，表面上熱軋板帶能力增長略顯過快，但扣除熱連軋機中25%的中板產(chǎn)量（2004年熱連軋機生產(chǎn)中板達56%），熱軋薄板生產(chǎn)能力為1.05億噸，供需基本平衡。且仔細分析具備生產(chǎn)高端產(chǎn)品的生產(chǎn)線僅占40%左右。近3年內(nèi)可投產(chǎn)的熱連軋只有7套左右，新增能力僅2000萬噸，暫不會出現(xiàn)過剩問題；冷連軋建設(shè)速度嚴重滯后，2010年前能力不足問題依然存在；鍍鋅、彩涂等深加工產(chǎn)品能力可能過剩，但新建的許多生產(chǎn)線裝備水平不高，定位以中低檔為主，且生產(chǎn)所需外部條件較為簡單，對鋼鐵工業(yè)的布局和高端產(chǎn)品不會產(chǎn)生重大影響。 從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析，2003年，我國生產(chǎn)的板帶比為32.1%，而消費為42%，兩者相差近10個百分點。板帶材生產(chǎn)不足，只能依靠進口解決，近幾年我國進口鋼材中，板帶材等關(guān)鍵鋼材品種的進口比重在80-90%左右?！笆濉逼陂g國家加大了對現(xiàn)有大型鋼鐵企業(yè)發(fā)展板帶材的支持力度，批準了一批板帶生產(chǎn)線建設(shè)和改造，2004年，隨著新建板帶軋機的投產(chǎn)，全國熱連軋板卷生產(chǎn)增長30.5%，冷軋板卷增長27.6%，首次超過棒線材增長速度，但生產(chǎn)板帶比為33.7%，與2003年比雖略有增加，但與消費相比仍有不足，相差4.6個百分點，凈進口板帶仍近2000萬噸，大部分是高端產(chǎn)品。2004年出口雖大幅增加，但主要還是以普通中板、熱軋薄板、棒線材為主的中低端產(chǎn)品。2004年我國進口鋼材平均噸鋼709美元，而出口僅為585美元，相差124美元，可見我國發(fā)展高檔次產(chǎn)品的必要性。 再從國外情況看，鋼鐵生產(chǎn)先進國家德國、日本、美國生產(chǎn)能力早已過剩，高端產(chǎn)品生產(chǎn)能力也很高，但仍然要淘汰相對落后的機組，建設(shè)或改造新的機組，目的就是提高高檔次產(chǎn)品生產(chǎn)水平，增強市場競爭力。 可見，近幾年我國高端鋼材產(chǎn)品出現(xiàn)過剩的可能性不大，但同時也要看到，現(xiàn)有大中型鋼鐵企業(yè)發(fā)展高端鋼材熱情較高，如不加以引導和規(guī)劃，投資過分集中，板帶產(chǎn)品的過剩傾向確也存在。 四、采取有力措施，保證我國高端鋼材產(chǎn)品的健康發(fā)展 根據(jù)以上分析可見，我國高端產(chǎn)品投資強度明顯加大，但近期出現(xiàn)過剩的可能性不大，同時也要看到有過熱的苗頭，如不加以引導，任其發(fā)展，也有可能過剩。因此，必須采取措施，保證我國高端產(chǎn)品的健康有序發(fā)展， 發(fā)展我國高端鋼材產(chǎn)品主要原則是： 1、我國板帶生產(chǎn)能力不足，發(fā)展板帶材是我國鋼鐵工業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的主要方向。隨著我國工業(yè)化水平的提高，特別是制造業(yè)的發(fā)展，板帶消費將呈增長趨勢，預計2010年消費板帶比將由近幾年的40%左右達到46%，因此，發(fā)展板帶材是我國今后鋼材產(chǎn)品發(fā)展的主要方向。 2、在統(tǒng)一規(guī)劃下，按照鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策要求，發(fā)展板帶材。發(fā)展板帶材并不是所有區(qū)域和鋼鐵企業(yè)都合適，如何取舍是下一步工作的重點。板帶材的發(fā)展并不是單一的品種發(fā)展，與全國鋼鐵布局和企業(yè)規(guī)模緊密相關(guān)。各企業(yè)都應嚴格按《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》和《鋼鐵工業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》要求，將企業(yè)發(fā)展與調(diào)整鋼鐵工業(yè)布局、發(fā)展板帶材等高端產(chǎn)品結(jié)合起來。 3、發(fā)揮政府協(xié)調(diào)作用，行使好出資人的權(quán)力，促進企業(yè)資產(chǎn)重組，減少決策個體，加大企業(yè)聯(lián)合對集中度的貢獻率。我國高端鋼材產(chǎn)品的發(fā)展與企業(yè)規(guī)模的擴大密切相關(guān)，總的看來，要發(fā)展以板帶為主的高端產(chǎn)品，企業(yè)規(guī)模都將大幅增加。目前我國鋼鐵行業(yè)的發(fā)展主要是靠企業(yè)個體的能力擴張，由于企業(yè)個數(shù)多，競爭壓力大，企業(yè)紛紛競相擴大能力，出現(xiàn)了東南沿海各省均要新建大型鋼鐵基地、400萬噸以上的企業(yè)均提出另建一條寬帶鋼軋機生產(chǎn)線的狀況。寶鋼重組前，原上鋼一、三、五廠投資了許多重大項目，重組后重新研究這些項目大部分是不合理的，這為后來重組后的寶鋼結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來很大難度。因此，加快企業(yè)重組是解決高端產(chǎn)品盲目發(fā)展的最有效途徑。鋼鐵協(xié)會的有關(guān)領(lǐng)導甚至斷言“不搞聯(lián)合重組，高水平的重復建設(shè)是根本解決不了的”。分析寶鋼的重組過程、東北特鋼的組建和近期湖北武鋼與鄂鋼的重組，政府都發(fā)揮了關(guān)鍵作用，我國鋼鐵企業(yè)國有企業(yè)居多，政府理應在企業(yè)聯(lián)合上行使出資人的權(quán)力和作用。 4、嚴格鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。各地區(qū)、各部門、生產(chǎn)企業(yè)、咨詢機構(gòu)、設(shè)計單位都要把發(fā)展鋼鐵工業(yè)統(tǒng)一到鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策上來，企業(yè)制定規(guī)劃要充分考慮資源、環(huán)境條件，在提高企業(yè)競爭力的同時，要做好全國布局的調(diào)整。國家有關(guān)部門對各地報來的鋼鐵建設(shè)項目，應嚴格按照鋼鐵工業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)政策，從全國總體布局等多方面全面把好關(guān)，該上的要創(chuàng)造條件，加以支持，不該上的要堅持原則，做好各地的引導、說服和解釋工作，保證我國鋼鐵工業(yè)健康有序發(fā)展。 國家發(fā)展改革委工業(yè)司 2005-4-20